股票發行承銷團協議（一）

股票發行承銷團協議（一）

本協議於____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商（甲方）：A證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯繫人：_____________________________

副主承銷商（乙方）：B證券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

電話：_______________________________

傳真：_______________________________

聯繫人：_____________________________

分銷商（丙方）：（排名不分先後）

C證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯繫人：______________________________

D證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯繫人：______________________________

E證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

電話：________________________________

傳真：________________________________

聯繫人：______________________________

鑑於：

1．甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司（下簡稱“發行人”）簽訂了《承銷協議》，根據該協議，發行人同意由甲方組織承銷團，負責其A股發行的承銷工作；

2．甲方指定乙方作為本次A股發行的副主承銷商，丙方為本次A股發行的分銷商；

3．各承銷商同意簽訂本協議，以記錄彼此間為A股發行所作的安排。

故此，各方經友好協商，達成協議如下：

第一條 餘額包銷

1．1 各方同意：

1．1．1 甲方作為本次A股發行的主承銷商，負責本次A股發行的承銷團的組織協調工作。

1．1．2 本次向社會公眾發行的A股採取“上網定價”的發行方式，其發行價格為____元/股（以中國證監會最終核准的數額為準）。

1．1．3 承銷團成員以餘額包銷方式進行本次發行的A股的承銷工作。

1．1．4 在本次發行的A股中，承銷團成員承擔的餘款包銷比例分別為：

公司包銷比例{子問題開始}

（%）{子問題開始}

主承銷商A證券股份有限公司{子問題開始}

______

副主承銷商B證券股份有限公司{子問題開始}

______

分銷商C證券股份有限公司{子問題開始}

______

分銷商D證券股份有限公司{子問題開始}

______

分銷商E證券股份有限公司{子問題開始}

______

1．2 各方按以下的規定進行本次A股發行的承銷工作：

1．2．1 本協議簽署後，副主承銷商和分銷商應積極配合主承銷商做好本次A股的發行工作。

1．2．2 承銷期為發佈招股説明書（概要）日起至主承銷商向發行人劃撥股款之日止（包括首尾兩日）。

1．2．3 主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩餘A股以A股發行價進行包銷，並在申購期（三個連續工作日）結束後三日內將款項劃入主承銷商指定的賬户中。

1．2．4 承銷期結束後五日內，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬户中。

1．2．5 若不存在剩餘股份，主承銷商在向發行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬户。

1．3 如果任何一方沒有按1．2款的規定支付到期的應付款項，違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息並賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發生的額外費用。

第二條 承銷費用

2．1 鑑於主承銷商牽頭組織承銷團，並在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協調的義務，故在本次包銷結束後，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協調費，餘額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據本協議提供包銷服務應獲得的承銷費用。

2．3 副主承銷商及分銷商因本次A股發行而發生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協議第2．2條規定的各自承銷費用中開支。

第三條 聲明、保證和承諾

3．1 各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，並確認其他承銷商依據了這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：

3．1．1 本承銷商是依法成立並有效存續的法人，有權從事證券承銷業務。

3．1．2 本承銷商具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對其構成具有法律約束力的文件。

3．1．3 本承銷商在本協議中承擔的義務是合法有效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。

3．2 各項聲明、保證和承諾是根據本協議簽署日存在的事實而做出的。

3．3 各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協議其他條款的限制，並且在A股發行結束後仍保持其全部效力。

第四條 終止

各承銷商根據第1．2條的規定履行義務後，本協議終止。

第五條 保密

5．1 非因法律規定，本協議各方對於因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密：

5．1．1 本協議的各項條款；

5．1．2 有關本協議的談判；

5．1．3 本協議的標的；

5．1．4 各方的商業祕密。

5．2 非因法律規定，副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。

第六條 轉讓

6．1 本協議對各方及其繼承人均有約束力。

6．2 未經各方協商一致，本協議任何一方不得擅自轉讓其在本協議項下的權利和義務。

第七條 爭議解決

任何因本協議產生的或與本協議有關的爭議，應由各方友好協商解決。如協商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，並按照該會揭示有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條 生效

8．1 本協議構成了各承銷商之間就本次A股發行與承銷所達成的全部和惟一的協議。

8．2 本協議由各方法定代表人或授權代表簽署。

8．3 本協議簽署後，須經中國證券監督管理委員會複審核准後生效。

（承銷團成員簽字頁，此頁無正文）

A證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

B證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

C證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

D證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

E證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日