深圳證券交易所公司債券上市規則是如何規定的?
證券交易在我國的經濟市場中是比較常見的,不同地區的交易規則是不同的,今天本站小編給大家帶來的是深圳證券交易所公司債券上市規則,對於當地的上市公司,必須要遵守該規則的規定,否則不管是否民事主體的權益造成侵害,都是需要承擔相應的責任的。
深圳證券交易所公司債券上市規則
第一章總則
1.1為規範公司債券上市交易和資訊披露等行為,維護債券市場秩序,促進債券市場健康發展,保護投資者合法權益,根據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《公司債券發行與交易管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及《深圳證券交易所章程》,制定本規則。
1.2公開發行的公司債券在深圳證券交易所(以下簡稱“本所”)的上市交易,適用本規則。本規則所稱公司債券(以下簡稱“債券”)是指公司依照法定程式發行、約定在一定期限內還本付息的有價證券。企業債券、境外註冊公司發行的債券以及國務院授權部門核准、批准的其他債券的上市交易,參照本規則執行。可轉換公司債券的上市交易,不適用本規則。
1.3債券在本所上市,不表明本所對發行人的經營風險、償債風險、訴訟風險以及債券的投資風險或者收益等作出判斷或者保證。債券的投資風險,由投資者自行承擔。
1.4本所對公開發行債券的上市交易實行分類管理和差異化的交易機制,並建立相應的投資者適當性管理制度。本所對債券的認購環節和交易環節實行一致的投資者適當性安排,並根據債券資信狀況的變化及時調整交易機制和投資者適當性安排。
1.5發行人及其董事、監事、高階管理人員、控股股東、實際控制人以及承銷機構、資信評級機構、受託管理人、會計師事務所、資產評估機構、律師事務所等專業機構(以下簡稱“專業機構”)及其相關人員等資訊披露義務人應當嚴格遵守法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、本規則和本所釋出的細則、指引、通知、辦法、備忘錄等相關規定(以下簡稱“本所其他相關規定”)。
1.6發行人及其控股股東、實際控制人應當誠實守信,控股股東及實際控制人不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,損害債券持有人利益。發行人的董事、監事、高階管理人員應當勤勉盡責,維護債券持有人享有的法定權利和債券募集說明書約定的權利。債券的增信機構應當按照相關規定和約定,履行相關義務。
1.7為債券發行、上市、交易提供服務的專業機構及其相關人員應當嚴格遵守執業規範和職業道德及自律監管規則,勤勉盡責、誠實守信,按規定和約定履行義務。
1.8本所依據有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、本規則和本所其他相關規定稽核債券上市交易申請,安排債券上市交易,並對資訊披露義務人、增信機構及其相關人員進行自律監管。
1.9債券的登記和結算,由登記結算機構按其業務規則辦理。
第二章投資者適當性管理
2.1債券市場投資者按照其風險識別與承受能力,分為公眾投資者和合格投資者。
2.2債券符合下列條件且面向公眾投資者和合格投資者公開發行的,公眾投資者和合格投資者可以參與交易:
(一)發行人最近三年無債務違約或者延遲支付本息的事實;
(二)債券信用評級達到AAA級;
(三)發行人申請上市時最近三個會計年度經審計的年均可分配利潤不少於債券一年利息的
1.5倍;以集合形式發行的債券,上市時所有發行人最近三個會計年度經審計的加總年均可分配利潤不少於債券一年利息的1.5倍;
(四)中國證監會根據投資者保護的需要規定的其他條件。債券不符合上述條件,或者符合上述條件但發行人自主選擇僅面向合格投資者公開發行的,僅本所規定的合格投資者可以參與交易。
2.3公眾投資者可以投資的債券在存續期間發生以下情形之一的,公眾投資者不得再買入,原持有債券的公眾投資者可以選擇持有到期或者賣出債券:
(一)債券信用評級下調,低於AAA級;
(二)發行人發生債務違約,延遲支付本息,或者其他可能對債券還本付息產生重大影響的事件;
(三)中國證監會及本所根據投資者保護的需要規定的其他情形。
2.4發生本規則第
2.3條所列情形之一的,發行人應當在提交相關事項的報告、公告當日,向本所提交債券投資者適當性安排調整公告並對外披露。
2.5會員應當按照本規則及本所其他相關規定,對投資者實行買入交易許可權管理,為符合條件的投資者開通交易許可權。債券投資者適當性安排發生調整的,會員應當按照發行人相關調整公告及本所其他相關規定,及時履行投資者適當性管理職責。
第三章債券上市交易
第一節 債券上市申請
3.1.1發行人申請債券在本所上市,應當符合以下基本條件:
(一)符合《證券法》規定的上市條件;
(二)債券已經有權部門核准並且已公開發行;
(三)債券持有人符合本所投資者適當性管理規定;
(四)本所規定的其他條件。
3.1.2面向公眾投資者和合格投資者公開發行的債券在本所上市,可以採取集中競價交易和協議交易方式。僅面向合格投資者公開發行的債券在本所申請上市,且不能同時符合下列條件的,只能採取協議交易方式:
(一)債券信用評級達到AA級及以上;
(二)發行人最近一期末的資產負債率或者加權平均資產負債率(以集合形式發行債券的)不高於75%,或者發行人最近一期末的淨資產不低於5億元人民幣;
(三)發行人最近三個會計年度經審計的年均可分配利潤不少於債券一年利息的1.5倍,以集合形式發行的債券,所有發行人最近三個會計年度經審計的加總年均可分配利潤不少於債券一年利息的1.5倍;
(四)本所規定的其他條件。
3.1.3僅面向合格投資者公開發行的債券,其發行人應當在發行前按照相關規定向本所申請確認是否符合上市條件,並向本所提交債券發行及上市申請檔案以及本所要求的其他材料。本所對債券上市申請進行預稽核,並形成稽核意見。
3.1.4發行人申請其債券在本所上市,應當向本所提交以下申請檔案:
(一)債券上市申請書,內容應當包括髮行人關於債券上市時仍符合法定的債券發行條件的承諾;
(二)有權部門核准債券發行的檔案;
(三)申請債券上市的董事會決議或者有權決策部門決議;
(四)公司章程;
(五)公司營業執照影印件;
(六)債券募集說明書及相關發行公告或者相關檔案;
(七)上市公告書;
(八)債券募集資金證明檔案;
(九)債券持有人名冊;
(十)本所指定登記結算機構出具的登記託管證明檔案;
(十一)承銷機構關於債券在上市申請時是否符合上市條件發表
由此可以知道,對於上市公司來說,要想在證券交易場所交易,就需要滿足相應的條件,否則是不能在此種場所下進行交易的,故而對於民事主體,在此種場所之下進行交易是比較安全的。
-
有價證券包括哪些?
所謂有價證券,從字面上來理解的話,就是有價值的一種憑證。相信很多人第一時間都能想到股票就是有價證券的一種。說到有價證券,它並不代表必須有一定價格,但是它卻能證明有一定價值。而這種有價值的證券是可以在市場上流通和買賣的。下面我們一起來看看有價證券包括...
-
外匯合法嗎
外匯是貨幣行政當局(中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部國庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券(政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(銀行...
-
公司債券擔保證券是什麼意思
一、公司債券1、公司債券是指公司依照法定程式發行的,約定在一定期限內還本付息的有價證券。公司債券是公司債的表現形式,基於公司債券的發行,在債券的持有人和發行人之間形成了以還本付息為內容的債權債務法律關係。因此,公司債券是公司向債券持有人出具的債務憑...
-
什麼是操縱證券市場?
操縱證券市場是指行為人以法律所禁止的手段獲取不正當利益或者轉嫁風險。操縱證券市場具有以下特徵:1.行為人以法律所禁止的手段操縱證券市場(1)通過單獨或者合謀,集中資金優勢、持股優勢或者利用資訊優勢聯合或者連續買賣,操縱證券交易價格。這種手段具有以下特...