股權投資專案管理系統

股權投資專案管理系統的系統功能

一、系統功能

1 、專案資訊庫

專案資訊庫包括了系統中所有的專案，按照業務狀態分為入庫專案、跟進專案、凍結專案、已投專案和退出專案，覆蓋專案全生命週期。

入庫專案管理:公司所有專案列表，記錄專案基本資訊、相關文件資料等，包含了檢視專案、編輯專案、終止專案、刪除專案，

跟進專案管理:主要是指已進入調研環節的專案列表，跟進專案階段從初步調查、實地調研、立項審批及盡職調查多個節點。

已投專案管理:記錄了正常完成的專案，企業可在此查詢歷史專案的詳細資訊。

凍結專案管理:是指在專案進行中由於特殊情況出現，提前終止了的專案的資訊。

投後專案管理:記錄投資金額、佔股比例、進入倍數等投資關鍵資料

退出專案管理:記錄專案退出過程和退出行為。

2、調研管理

管理專案調研階段，客戶可實際業務管理流程定義不同的調研階段，如初步調查階段、立項階段等，在不同階段可定義階段標誌性事件，如完成調研報告、召開立項會議等;當標誌性事件完成後，專案方可推進至下一階段。

3、會議管理

管理專案推進過程中的重要會議，包括立項會議、投資決策會議等。通過系統會議管理功能可大幅提升會議效率，通過"會議卡片"使會議管理納入的標準化範疇，它充分界定會議的各種相關要素，使得會議主題明確，參與人、決策人、彙報人角色清晰，而且能夠從機制上和資訊上為會前、會中和會後提供服務和記錄，解決了很多會前會後資訊傳遞和溝通效果不佳的問題。

4、投資人資訊庫

投資人管理，主要給股權投資公司的各類投資人資訊資料提供管理，分為機構投資人、個人投資人和政府機構。投資人資訊的新增，編輯，查詢均可以由此模組來完成。同時為股權投資企業積累了豐富的投資人資料庫，為進一步的客戶分級、分類整理或分析提供了資料依據。對於已經建立檔案的客戶，則可以進行基金銷售，從而開展實際的業務操作。

5、基金資訊庫

基金資訊管理，主要給股權投資公司的基金公司資訊資料提供管理，記錄基金公司的股權結構、註冊資本、所投專案、分紅、披露資訊等詳細資料。還可管理基金募集過程，實時檢視募資進度。

6、協同辦公

實現了投資機構日常各類業務的辦公自動化管理，具體包括:公共事務管理、個人事務管理、辦公用品管理(採購、入庫、庫存管理、領用、核銷等)、固定資產管理、公文管理(起草、校稿、稽核、簽發、簽收等)、合同管理、檔案管理、人事管理(人事檔案管理、出差管理、請假管理、考勤管理等)、薪資績效管理、人員技能管理等。

二、系統特色

1、完整的專案資訊庫

業務系統的核心就是專案管理，系統按照股權投資業務流程對多個專案的進展過程動態掌握，同時對每個專案的資料進行全面的歸集整理。根據組織機構角色的靈活定義與操作許可權管理，並與業務處理過程中的工作流程有機結合，實現了以專案管理為核心的業務處理。

專案資訊庫包括了系統中所有的專案，按照業務狀態分為投前、投中、投後三個階段，可快速檢視不同階段的專案資訊。

2、規範的業務流程

在規範流程方面，從初期專案資訊的輸入到最後專案的退出，形成一套清晰完善的、業務流程規範化的專案管理股權投資專案管理業務流程全過程。可對各環節節點進行任意配置，能智慧化地適應不同公司的各種業務需求變化。從專案認領開始到專案退出，記錄下專案完整過程。每種流程都為不同需求的股權投資公司量身定做，功能更貼近公司實際的業務流程。業務環節從初步調查到決策管理均進行報告式管理，級級審批、層層相扣，團隊決策。包含全部資料的電子化，各個環節的處理人及處理意見。經由投資部、風險控制部等多部門調查處理，高效的控制了企業的質量及規避風險。帶來高度集中化的資訊，決策者更精準的決策。

3、精確的資料統計分析

精準的資料統計分析功能，依託強大的資料中心及先進的技術手段，採用折線圖，餅狀圖等多種形式，形象的展示了資料分析的結果。包含了專案明細表、專案淨利率報表、專案利潤率報表等多種財務報表。保證了精準的資料統計分析以及其實用性和真實性，幫助股權投資企業進行規範化的管理業務。

4、便捷全面的提醒機制

系統通過簡訊、郵件和系統訊息對任務處理、專案進度、會議決策等進行實時提醒，方便實時掌握專案的進展情況。在任務處理過程中可自由選擇多種提醒方式來提醒任務處理人，並可限定完成時間，加強業務的執行效率，從而高效的完成業務。

5、靈活的許可權分配機制

系統許可權控制詳細，分模組、分功能地進行許可權管理。系統許可權功能精確到按鈕機制。採用角色與人緊密繫結的靈活配置。依託強大的資料中心，更精準地判斷各種操作和功能的安全級別。如無許可權，任何資料、報表都將不能訪問、查詢、列印與輸出，進而加強企業內部管控，加強資料保密處理，強化安全管理。修改許可權與檢視許可權分離，有效的保證了資料的真實穩定。

通過對上述文章的大致閱讀，相信對於股權投資專案管理系統的系統功能和系統特色有了一定的瞭解和認識了。目股權投資項管理系統適用於風險投資企業，當然，其有利有弊，需要投資者有良好的判定能力。如果您對上述問題還有疑問的話，可以登入本站網站進行相關的諮詢。